CVS以竞业限制诉讼 力抗亚马逊在医保产业的蚕食鲸吞

当市场传言亚马逊 (AMZN-US) 将在 2017 年跨入医疗保健领域时,医疗保健企业高管有个现成的答案:我们并不害怕。

Walgreens (WBA-US) CEO Stefano Pessina 在 2017 年 7 月的财报电话会议上告诉投资人,「我真的不相信亚马逊会在未来几年内对这个市场感兴趣。」

CVS (CVS-US) CEO Larry Merlo 在去年 8 月说,「我认为我们有很多能力和超值方案可以在市场上有效竞争。」

但最近的法律诉讼案却呈现了完全不同的面相。

4 月间,CVS 对负责 CVS Caremark 零售药房网络的前高级副总裁 John Lavin 提起诉讼。之前 Lavin 告诉该公司他将离职去亚马逊的药房部门 PillPack 工作。本週法官裁定 CVS 胜诉,有权阻止 Lavin 立即在 PillPack 上班。

今年 1 月也有另一起案件,保险业巨头 UnitedHealth (UNH-US) 起诉其一名试图加入亚马逊发起企业的员工。涉及的是亚马逊与波克夏控股 (BRK.A-US) 和 J.P. 摩根公司 (JPM-US) 共同出资成立的健康合资公司 Haven。

这些诉讼表明,现有业者比在公开场合的谈话更在乎这股趋势的发展。它们潜在的担忧是:亚马逊直接面对投保大众。

亚马逊对其医疗保健战略几乎从未公开表态,它可能透过与保险公司就药品定价直接谈判,削减现有药房福利管理制度 (PBM) 来搅乱这个领域。而上面所有这些作法都可以降低消费者的医疗保健成本。

除其他功能外,PBM 可协助保险公司协商降低药品成本。製造商透过管理人员安排折扣,以便可在 PBM 的首选药物清单上确定其产品的位置。据一位熟悉 CVS 业务的人士表示,这项业务市场庞大,光是 2018 年,CVS 的 PBM 业务就约佔其总营收的 60%,约合 1160 亿美元。

亚马逊 PillPack CEO TJ Parker 在 Lavin 案件中作证,向法院承认该公司已「探索了产业中许多不同的事物」。但他表示,该公司「没有立即计划」与 CVS Caremark 的核心产品 PBM 竞争。

在阻止 Lavin 为 PillPack 工作的诉讼案中,CVS 当然有不同的想法。

CVS 在提出初步禁令的动议中指出,「鉴于其强大的基础设施、营运能力和分销範围,亚马逊的 PillPack 具有独特的优势,可以直接与付款人 (保险公司) 进行谈判,取代 CVS Caremark 的服务。」

换句话说,CVS 担心亚马逊将聘请 Lavin 接触其保险公司客户,达成交易以削弱 CVS 的 PBM。

特别是,CVS 指称 PillPack 已经接触 Blue Cross Blue Shield。

CVS 在动议中指出,「最近亚马逊的 PillPack 与 Blue Cross Blue Shield 进行了直接讨论,Blue Shield 是一个承保超过 1 亿美国人、由 36 项健保方案组成的联合组织,为其成员提供处方药送货到府服务。」

如果亚马逊 PillPack 未来决定与其直接签订合同,与客户打交道多年的 Lavin 将如鱼得水。

根据看过法院文件的 Jefferies 分析师 Brian Tanquilut 说法,亚马逊可能接触保险公司直接削减 CVS Caremark 业务的威胁的确存在,「这起诉讼表明,药房福利管理人员现在也有被解除中介的风险。」

对于这种说法,PillPack 的发言人回覆:「重要的是要记住,这里提到的是另一家公司对我们商业战略的猜测,因为亚马逊和 PillPack 都不是诉讼当事人。」

然而,其他药品供应链专家一致认为,PBM 有理由担心,特别是随着健康产业的整合和政策制订者正在推动 PBM 对其业务执行更加透明。

曾在 McKesson (MCK-US) 工作过的药物供应链专家 Stephen Buck 说,「PBM 将比以往都更加保护他们的邮寄药房业务,而不再欢迎像是 PillPack 那样的局外人。」

就 Lavin 而言,在与前雇主的沟通中表示,他不会与他们正面竞争,而是会从桌子的另一边进行谈判。根据诉讼文件,他在给 CVS 人事部门的电子邮件中说道,「我将处理 PillPack 与 PBM 的谈判。换句话说,它将与我在 CVS 所做事的相反。」

但法官不同意其论点,并授予 CVS 强制执行非竞争协议的动议,18 个月内 Lavin 不得为 PillPack 工作。

在裁决中,John J. McConnell 法官写道,「Lavin 先生同时也与私人客户和公共客户谈判并建立关係,他们都是当前的 CVS 客户。」「看来 PillPack 还希望直接与保险公司和保险客户级别的其他人进行谈判。」

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